AI 시대, '머스크'의 예언이 현실로? 엔비디아 발표 후 ESS 시장 '80% 폭등'… 투자 기회는?

1년 전 머스크의 한 마디, 현실이 되다

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 지난해 에너지저장장치(ESS) 사업의 성장을 예측했을 때, 많은 이들이 의구심을 품었습니다. 하지만 인공지능(AI) 산업의 급격한 발전과 에너지 확보 경쟁이 심화되면서, 그의 예언은 1년 만에 현실이 되었습니다. 특히 엔비디아가 모든 발전시설에 ESS를 설치할 계획을 발표하면서, 전 세계 배터리 관련 주식들의 주가가 급등하는 현상이 나타났습니다. 이는 AI 산업이 전례 없는 전력 소비를 보이면서, ESS가 핵심 인프라로 부상했기 때문입니다.

 

 

 

 

엔비디아 발표 후 플루언스에너지 주가 '80% 폭등'

엔비디아의 발표 이후, 대표적인 ESS 기업인 플루언스에너지의 주가가 급등했습니다. 블룸버그에 따르면, 플루언스에너지는 이달 들어 뉴욕 증권시장에서 80.7%나 상승했습니다. 지난 24일에는 무려 21.77% 폭등하며 19.52달러로 마감했습니다. 이러한 주가 상승은 엔비디아의 ‘오픈 컴퓨트 프로젝트(OCP) 써밋’ 발표가 기폭제가 되었습니다. 엔비디아는 데이터센터의 변화를 예고하며, ESS 설치를 통해 부하 변동성을 낮추고 과잉 투자를 줄이겠다고 밝혔습니다. 이로 인해 ESS는 신재생에너지의 간헐성을 보완하는 역할을 넘어, AI 데이터센터의 핵심 인프라로 그 역할이 확대될 것이라는 기대감이 커지고 있습니다.

 

 

 

 

AI 산업, '전력 먹는 하마'로 부상

AI 산업의 발전은 막대한 전력 소비를 동반합니다. 1건의 챗GPT 대화는 구글 검색보다 10배 이상의 전력을 소비하며, 대형 데이터 센터 1곳은 월마트 매장 1000곳에서 사용할 수 있는 전력을 필요로 합니다. 이러한 전력 수요 증가는 ESS 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 당초 AI 산업 발 전력 확보 테마의 중심에는 소형모듈원자로(SMR) 원자력발전주가 있었지만, AI 산업의 발전 속도가 예상보다 빨라지면서 ESS에 대한 관심이 더욱 커지고 있습니다.

 

 

 

 

플루언스에너지, 성장 가능성과 과제

플루언스에너지는 2018년 지멘스와 AES가 합작해 설립한 회사로, 글로벌 태양광 및 풍력발전소 ESS 물량을 흡수하며 50억 달러 규모의 수주 잔고를 확보하고 있습니다. 2022년과 2023년 연속 영업적자를 기록했지만, 지난해 흑자전환에 성공했습니다. 하지만 아직 실적 불확실성이 존재하며, 주가 변동성도 큰 편입니다. 최근 급등에도 불구하고, 플루언스에너지의 주가는 2023년 7월 기록했던 고점에는 미치지 못하고 있습니다. 리튬 가격 하락, 유럽의 환경 규제 강화 등 긍정적 요인과 전기차 판매 둔화, 공급망 리스크 등 부정적 요인이 공존하며 주가에 영향을 미치고 있습니다.

 

 

 

 

ESS 시장의 중장기 성장 전망

AI 데이터센터로 시작된 전력난과 도널드 트럼프 미국 대통령의 에너지 비상사태 선포는 ESS 시장의 중장기 성장을 더욱 확실하게 만들고 있습니다. 플루언스에너지 측은 올해 6월 캘리포니아주 전력 시장에서 배터리가 저녁 피크 수요의 26%를 공급하며 사상 처음 천연가스 발전을 초과했다고 밝혔습니다. 또한 데이터센터 ESS 수요가 꾸준히 증가해 2030년까지 85억 달러에 이를 것으로 전망했습니다.

 

 

 

 

월가의 엇갈린 전망

플루언스에너지의 실적 불확실성 때문에 월가의 투자 전문가들 사이에서는 엇갈린 전망이 나오고 있습니다. 뱅크오브아메리카(BoA)는 목표주가를 상향 조정했지만, BNP파리바는 투자 등급을 하향 조정했습니다. 이러한 상황 속에서 투자자들은 신중한 자세를 유지하며, 시장 변화에 주목해야 할 것입니다.

 

 

 

 

결론: AI 시대, ESS 투자는 '필수'?

AI 산업의 폭발적인 성장과 함께 ESS 시장은 새로운 기회를 맞이하고 있습니다. 엔비디아의 발표는 이러한 흐름을 더욱 가속화할 것으로 보입니다. 플루언스에너지와 같은 ESS 관련 기업들의 성장 가능성에 주목하며, 시장 변동성에 유의하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

자주 묻는 질문

Q.ESS란 무엇인가요?

A.ESS(Energy Storage System)는 생산된 전기를 저장해두었다가 필요할 때 사용할 수 있도록 하는 에너지 저장 장치입니다. 주로 배터리를 활용하며, 신재생에너지의 간헐성을 보완하고 전력 효율을 높이는 데 기여합니다.

 

Q.왜 ESS가 AI 시대에 중요해졌나요?

A.AI 산업은 막대한 전력을 소비하기 때문에, 안정적인 전력 공급이 필수적입니다. ESS는 이러한 전력 수요를 충족하고, 데이터센터의 효율성을 높이는 핵심 인프라로 부상했습니다.

 

Q.플루언스에너지에 투자해도 괜찮을까요?

A.플루언스에너지는 성장 가능성이 높은 기업이지만, 아직 실적 불확실성이 존재합니다. 투자 전에 기업의 재무 상태, 시장 전망 등을 면밀히 분석하고, 전문가의 의견을 참고하는 것이 좋습니다.